刚融150亿,华夏幸福抵押6000万股,再发债套现

商评君/2020-03-18/ 分类:资讯/阅读:
继前日,商评君在《对赌平安失败?华夏幸福发债150亿后,又要大规模裁员了》一文中剖析华夏幸福高频发债150亿,应对资金链紧张后,华夏又有新动作了。 3月17日,华夏幸福公告显示,华夏控股拟以其持有的部分本公司A股股票为标的非公开发行可交换公司债券。 ...
继前日,商评君在《对赌平安失败?华夏幸福发债150亿后,又要大规模裁员了》一文中剖析华夏幸福高频发债150亿,应对资金链紧张后,华夏又有新动作了。
3月17日,华夏幸福公告显示,华夏控股拟以其持有的部分本公司A股股票为标的非公开发行可交换公司债券。
具体而言,华夏控股此次计划发行可交换公司债券额度为“6000万股”,占公司总股本的1.99%。在此之前,华夏控股持有公司股票1084405058股,占公司总股本的35.99%。
商评君注意到,与可转换证券不同,可交换证券是指股票持有者,通过抵押所持股票给托管机构,进而发行公司债券的行为。而后期,债券持有人,可根据约定条件换取公司股权。
从短期看,可交换公司债券本质是以股权举债的“套现”行为。但这对受困资金流动性的房企而言,却是不得已而为之。
以华夏幸福为例,自1月至今,其150亿元债券融资,分别为无抵押美元债,人民币公司债,以及产业新城PPP项目资产支持专项计划,均为债券融资。而此次可交换证券,则属于以股为抵的融资行为。
实际上,为应对流动性危机,华夏幸福已不止一次将注意打在股票身上。其中,对赌平安资管,两次累计转让25%的公司股本便是先例。
知情人士透漏,按照现行每股22元,华夏幸福此次6000万股或可融资10亿元。但150亿融资后,华夏此番急急操作,除却是对渴求资金外,更是对股价走势的看空。
数据显示,自2020年1月2日开盘价29元算,短短数月,华夏幸福股价跌至22元多,跌幅约23%。
上述行业人士指出,疫情并非压垮房企的唯一稻草,宏观政策对房企“不友好”,使得房地产市场前景一片看衰。在房主不炒,不得将房地产当作短期刺激目标背后,数万亿刺激计划,与房企几乎完全不沾边儿。
不止华夏幸福,商评君注意到,为应对资金困局,四大房企之一的融创中国也将如意算盘放在股票身上。
1月10日,融创中国公告显示,将以每股42.8港元配售1.8692亿股配售股份,配售股份占比4.20%,配售或融资80亿港元。而在此前,富力地产、美的置业等知名房企,也用配股之法。
针对此次发行的可交换债券,外界还将其与华夏幸福王文学东套现扯在一起,毕竟2019年王文学套现131亿,登顶胡润套现榜榜首,让行业为之震撼。
抛开种种,眼下房难卖,资难筹,房企已被钉在尴尬的十字架上。更多华夏幸福信息,可参见《对赌平安失败?华夏幸福发债150亿后,又要大规模裁员了》。

来源:商业财经评论
作者:商评君

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